HD현대일렉트릭이 2024년 3분기 실적에서 91.8% 증가한 1638억 원의 영업이익을 기록하며 주목받고 있습니다. 상상인증권은 시장 기대치를 충족한 실적과 함께 안정적인 이익률을 바탕으로 목표 주가를 기존 44만 원에서 48만 원으로 상향 조정했습니다. 특히 변압기 외 다른 제품군에서 수익성이 개선되며 이익률이 20% 이상으로 유지되었고, 이는 고수익성 제품군의 확대와 글로벌 레퍼런스 구축이 주효한 것으로 분석됩니다.
3분기 HD현대일렉트릭은 여러 도전 과제를 마주했습니다. 고수익성 전력기기와 배전 변압기에서 성장 둔화가 있었고, 평균 환율 하락 및 생산 능력(CAPA) 증설 비용이 발생했습니다. 그럼에도 불구하고 외형 축소와 비수기 속에서도 두 자릿수 이익률을 유지한 것은 다른 제품군의 수익성 개선 덕분입니다. 특히 회사는 북미 배전반 성장과 관련하여 고압 레퍼런스를 활용한 아이템 확대에 성공했습니다. HD현대일렉트릭은 북미 시장의 고수익성 제품군에 대한 레퍼런스를 강화하여, 장기적으로 더 큰 성과를 낼 가능성이 큽니다.
글로벌 시장 확장 및 장기적 성장 가능성
상상인증권 김광식 연구원은 이번 실적 발표에서 유럽 및 중동의 가격 트렌드가 장기적으로 북미 수준에 도달할 가능성을 언급하며, 회사의 글로벌 시장에서의 경쟁력을 높이 평가했습니다. 회사는 북미뿐만 아니라 유럽과 중동에서도 안정적인 성장 가능성을 확보하고 있으며, 이는 전체적인 매출과 이익의 성장에 긍정적인 요소로 작용할 것입니다.
특히, HD현대일렉트릭은 글로벌 고압 전력기기 시장에서 경쟁 우위를 점하고 있으며 북미 시장의 성장세에 따른 추가 아이템 확장으로 향후 실적이 더욱 개선될 가능성이 큽니다. 이미 구축된 북미 시장 내 레퍼런스는 향후 이 회사가 다른 고수익 제품군으로 확장할 수 있는 발판이 될 것입니다.
이와 같은 글로벌 시장 확장의 움직임은 HD현대일렉트릭의 실적 성장세를 유지하고, 외형 확대와 함께 고수익 제품군의 성장세를 유지할 수 있는 중요한 기회로 평가됩니다. 이번 목표 주가 상향 조정은 이러한 글로벌 시장에서의 장기적인 성장 가능성을 반영한 결과라 할 수 있습니다.
Q&A
Q1: HD현대일렉트릭의 3분기 영업이익은 얼마인가요?
3분기 영업이익은 전년 대비 91.8% 증가한 1638억 원입니다.
Q2: 수익성 개선의 주요 요인은 무엇인가요?
고수익 제품군의 확장과 변압기 외 제품에서의 수익성 개선이 주 요인입니다.
Q3: HD현대일렉트릭은 어떤 시장에서 성장 가능성을 보이고 있나요?
북미, 유럽, 중동 시장에서의 성장 가능성이 높습니다.
Q4: 이번 목표 주가 상향 이유는 무엇인가요?
3분기 실적 호조와 글로벌 시장에서의 레퍼런스 확장 가능성으로 상향 조정되었습니다.
Q5: 3분기 중 발생한 비용은 무엇인가요?
생산능력 증설로 인한 일회성 비용과 평균 환율 하락 등으로 인해 비용이 증가했습니다.
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