3분기 M&A 시장, 조 단위 빅딜 급증! UBS가 1위로 떠오른 이유는?

 

 

2024년 3분기, 국내 M&A 시장은 금리 인하 기대감으로 활기를 되찾으며, 조 단위의 대형 인수·합병(M&A) 거래가 5건이나 성사되었습니다. 이 과정에서 UBS가 재무 자문 1위를 기록하며 두각을 나타냈습니다. 이번 포스팅에서는 3분기 M&A 시장의 주요 흐름과 상위 자문사들의 성과를 살펴보겠습니다.

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3분기 M&A 시장: 조 단위 빅딜 5건

3분기 M&A 시장에서는 대기업발 구조조정과 **사모펀드(PEF)**의 활약이 돋보였습니다. 1조 원이 넘는 대형 거래는 상반기 1건에서 5건으로 증가했으며, 경험 많은 **외국계 투자은행(IB)**들이 금융 자문을 주도했습니다.

UBS는 3조6200억 원 규모의 실적을 기록하며 1위를 차지했고, 씨티글로벌마켓증권과 BDA파트너스가 각각 2위와 3위를 기록했습니다. 이들 세 곳은 모두 **에코비트 인수거래(2조700억 원)**에서 주요 자문사로 활약하며 실적을 쌓았습니다.

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UBS, 씨티글로벌마켓, BDA파트너스: 에코비트 빅딜 주역

3분기 최대 거래 중 하나였던 에코비트 인수거래는 금융 자문사들의 성적을 갈랐습니다. UBS와 씨티글로벌마켓증권은 매각 측인 티와이홀딩스와 KKR에 자문을 제공했으며, BDA파트너스는 인수 측인 IMM 컨소시엄에 자문을 제공하며 상위권에 올랐습니다.

이외에도 UBS는 **우리금융지주의 동양생명·ABL생명 인수거래(1조5500억 원)**에서도 매각 측 자문을 맡아 성과를 이어갔습니다. 씨티글로벌마켓증권은 **맥쿼리자산운용의 제뉴원사이언스 인수거래(6200억 원)**에서 매각 측 자문을 담당하며 2위를 차지했습니다.

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회계 및 법률 자문 부문: 삼정KPMG와 김앤장 강세

3분기 M&A 회계 자문 부문에서는 삼정KPMG가 6조1071억 원의 실적으로 1위를 차지했습니다. 뒤를 이어 언스트&영, 삼일PwC가 각각 2위와 3위를 기록했습니다.

법률 자문 부문에서는 김앤장이 8조2281억 원으로 1위를 지켰으며, 율촌과 세종이 각각 2위와 3위를 차지했습니다.

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3분기 M&A 시장 전망

3분기 국내 M&A 거래 규모는 12조8125억 원으로 집계되었습니다. 이는 지난해 3분기 대비 3.6배 증가한 수치입니다. 대기업의 구조조정 매물과 자금력이 있는 대형 사모펀드의 인수 시도가 많아지면서 M&A 시장의 회복세가 두드러졌습니다.

전문가들은 금리 인하가 계속 진행되면 자금 조달 측면에서 유리한 조건이 형성되어 대형 딜이 더욱 활발해질 것이라고 예상하고 있습니다. 특히, 환경·폐기물, 반도체 소재·부품 등 특정 업종을 중심으로 더 많은 대형 거래가 성사될 전망입니다.

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Q&A

 

Q1. 3분기 M&A 시장에서 UBS가 1위를 차지한 이유는 무엇인가요?
UBS는 에코비트 인수거래와 동양생명·ABL생명 인수거래 등 조 단위의 대형 거래를 자문하며 실적을 쌓아 1위를 차지했습니다.

 

Q2. 에코비트 인수거래가 왜 중요한가요?
에코비트 딜은 2조 원이 넘는 대형 거래로, 이번 3분기 M&A 리그테이블에서 금융 자문사들의 순위를 갈랐습니다.

 

Q3. M&A 회계 및 법률 자문 부문에서도 경쟁이 치열했나요?
네, 삼정KPMG와 김앤장이 각각 회계 및 법률 자문 부문에서 1위를 차지하며 그 실적을 이어갔습니다.

 

Q4. 3분기 M&A 거래 규모는 어느 정도인가요?
3분기 국내 M&A 거래 규모는 12조8125억 원으로, 전년 대비 3.6배 증가했습니다.

 

Q5. 앞으로 M&A 시장 전망은 어떤가요?
금리 인하가 더 진행되면 대형 사모펀드와 현금이 있는 대기업들이 주도하는 대형 딜이 더 많아질 것으로 예상됩니다.