HD현대일렉트릭이 2024년 3분기 실적에서 91.8% 증가한 1638억 원의 영업이익을 기록하며 주목받고 있습니다. 상상인증권은 시장 기대치를 충족한 실적과 함께 안정적인 이익률을 바탕으로 목표 주가를 기존 44만 원에서 48만 원으로 상향 조정했습니다. 특히 변압기 외 다른 제품군에서 수익성이 개선되며 이익률이 20% 이상으로 유지되었고, 이는 고수익성 제품군의 확대와 글로벌 레퍼런스 구축이 주효한 것으로 분석됩니다. 3분기 HD현대일렉트릭은 여러 도전 과제를 마주했습니다. 고수익성 전력기기와 배전 변압기에서 성장 둔화가 있었고, 평균 환율 하락 및 생산 능력(CAPA) 증설 비용이 발생했습니다. 그럼에도 불구하고 외형 축소와 비수기 속에서도 두 자릿수 이익률을 유지한 것은 다른 제품군의 수익성 개선..
